Website ↔ CRM
Aanvragen, downloads of contactgegevens direct als relatie, lead of dossier vastleggen.
KOPPELINGEN & DATASTROMEN
Informatie één keer invoeren.
Daarna laten doorstromen.
Veel handwerk ontstaat niet omdat een taak ingewikkeld is, maar omdat dezelfde informatie steeds van het ene systeem naar het andere moet. Business Kompas kan die schakels verbinden.
CENTRALE INFORMATIERelatie + dossieréén actuele bron
INPUTWebsite
ACTIEWorkflow
OUTPUTDocument
INZICHTDashboard
NIET NOG EEN LOS SYSTEEM
De winst zit vaak
tussen de systemen.
Een website ontvangt een aanvraag. Iemand kopieert hem naar Excel. Daarna worden klantgegevens in een CRM gezet. Een collega maakt een taak. Later wordt uit dezelfde gegevens een Word-document gemaakt.
Dat zijn geen vijf processen. Het is één informatiestroom die onnodig vijf keer wordt aangeraakt.
VOORBEELD
Van websitebezoeker tot opgevolgd dossier.
Klik door de stappen en zie welke informatie telkens automatisch beschikbaar kan komen.
INPUT
Aanvraag komt binnen
Naam, organisatie, e-mailadres, onderwerp en toelichting worden via het formulier vastgelegd.
WAT KAN ER VERBONDEN WORDEN?
Van eenvoudige overdracht tot complete keten.
CRM ↔ taken
Statuswijzigingen automatisch vertalen naar opvolging, deadlines en verantwoordelijken.
Formulier ↔ dossier
Inspecties, intakegegevens en werkbonnen meteen op de juiste plek bewaren.
Dossier ↔ document
Brieven, bevestigingen en rapporten samenstellen met informatie die al bekend is.
Werkbon ↔ klant
Na afronding automatisch rapporteren, akkoord vastleggen en vervolgacties aanmaken.
Data ↔ dashboard
Actuele cijfers tonen zonder iedere week handmatig een managementbestand te maken.
BESTAAND OF NIEUW
Niet alles hoeft vervangen te worden.
Een goede oplossing kan bestaande software blijven gebruiken waar die prima voldoet. We vervangen alleen wat in de weg zit en verbinden waar dat waarde oplevert.
Wat al goed werkt
Bestaande systemen hoeven niet weg alleen omdat er maatwerk bijkomt.
Waar dubbel werk zit
Gegevens kunnen tussen onderdelen worden doorgegeven als de techniek dat toelaat.
Wat structureel belemmert
Een los Excel-proces of verouderde module kan gericht worden vervangen.
BELANGRIJK
Een koppeling is geen doel op zichzelf.
Niet iedere technische koppeling is verstandig of mogelijk. Beschikbare API's, beveiliging, rechten, datakwaliteit en kosten bepalen mede wat zinvol is. Het uitgangspunt blijft: minder handwerk en een betrouwbaarder proces.
01Bron bepalenWaar hoort de informatie leidend te zijn?
02Dubbele data voorkomenNiet overal een eigen versie van dezelfde waarheid.
03Fouten zichtbaar makenEen mislukte overdracht mag nooit stil verdwijnen.
04Menselijke controle behoudenWaar beoordeling nodig is, blijft die bewust in het proces.
WAAR WORDT NU GEKOPIEERD?
Daar begint vaak de beste automatisering.
Laat zien welke systemen, bestanden en handelingen nu naast elkaar bestaan. Dan brengen we eerst de informatiestroom in kaart.